• 1972 Powrót, wycinankowy. Także scenariusz.Bohater, człowiek z tłumu wracając pociągiem do domu, pogrąża się w marzeniach, wraca w lata swego dzieciństwa. Gdy pociąg zatrzymuje się, marzenia znikają, a na peron wychodzi powoli, zmęczonym krokiem przygarbiony mężczyzna. Celem jest dom. (Nagrody: 1973 - II MFFDiK Grenoble, Grand Prix w kategorii filmu animowanego, 22. MFF Melbourne, nagroda specjalna, 13. OFFK Kraków, dyplom honorowy)